马戏团小丑“小不点”是侏儒症患者，年轻时捡到了一个弃婴，把她当亲生女儿养大。如今女儿露西即将结婚，而小不点查出绝症，仅剩三个月生命。他决定瞒着女儿，以一场“百年庆典”为名，召集散落在各地的老伙计，排练一场前所未有的马戏。他带着面具扮演快乐的小丑，却在深夜里对着镜子卸妆时默默流泪。女儿发现了父亲的秘密，决定配合他完成演出。演出的当晚，小不点坚持表演最高难度的空中飞人。在空中，他摘下面具，对着全场观众微笑。他看到了女儿和女婿坐在台下哭泣。演出结束，小不点在后台安详离世，脸上画着笑脸。
又一部催泪核弹，将喜剧的内核是悲剧诠释到了极致。男主侏儒演员的表演极具感染力，那种强颜欢笑的破碎感让人心碎。马戏表演的场景华丽而悲伤，结尾的处理克制而高级。
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